2001年香港特首角逐特首热门候选人李志信（方中信）因工作上压力经常有幻觉女性赤裸裸出现在面前巧遇旧恋人心理专家何慧仪（张慧仪饰）替志信治疗不久他卷入强奸下属性丑闻被警方拘捕罪名是强奸女秘♏异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往同行费莉茜（Guy Pearce 饰）🐐，
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